L'acheminement de marchandises par voie maritime est une composante essentielle de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dans cet article, nous vous proposons de faire le point sur les trois grandes alliances maritimes ainsi que leurs avantages.
Zoom sur les alliances maritimes
Trois alliances maritimes ont été formées en 2017. Composés des principales compagnies maritimes, ces consortiums représentent environ 80% du marché mondial de conteneurs, selon le classement établi par Alphaliner. Les trois principales alliances sont les suivantes :
- 2M Alliance : composée de MAERSK et MSC, cette alliance a joué un rôle majeur dans le paysage maritime mondial. Elle a permis de rationaliser les opérations et d'offrir des services de qualité.
- Ocean Alliance : cette alliance regroupe des acteurs tels que COSCO Shipping, OOCL, Evergreen et CMA CGM. Elle a étendu la couverture géographique des services de transport maritime, offrant ainsi un réseau d'expédition mondial plus complet.
- THE Alliance : Hapag-Lloyd, Yang Ming, ONE, et HMM (Hyundai Merchant Marine) sont les membres de cette alliance. Elle a permis d'augmenter les rotations et d'optimiser l'utilisation des navires grâce à des accords de partage de navires (VSA).
Alliances maritimes : quels avantages ?
Ces coopérations stratégiques permettent une meilleure compétitivité et une meilleure offre de service tout en laissant aux compagnies une indépendance d'action. Les avantages des alliances maritimes sont nombreux :
- Tarifs compétitifs : les alliances maritimes ont contribué à réduire les coûts d'exploitation grâce à l'utilisation de ressources partagées, ce qui a permis des économies d'échelle.
- Augmentation des rotations : un service de ligne régulière entre différents ports nécessite un investissement dans un ensemble de navires. Les accords de partage de navires (VSA : Vessel Sharing Agreement) permettent d'optimiser les espaces à bord des navires, assurant ainsi un meilleur taux d'utilisation et une rentabilité accrue des lignes.
- Couverture géographique plus étendue : la collaboration opérationnelle entre les transporteurs maritimes a permis de proposer un réseau d'expédition mondial plus complet, offrant ainsi des solutions pour des itinéraires variés.
- Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : les investissements communs, tels que l'achat de navires plus grands pour transporter davantage de conteneurs, ont contribué à la réduction des émissions polluantes, répondant ainsi aux préoccupations environnementales.
Alliances maritimes : réglement d'exemption par catégorie
La décision de l'UE et ses implications
Le renouvellement du règlement d'exemption par catégorie, également connu sous le nom de « block exemption », avait été approuvé par l'Union européenne pour la période allant du 1er avril 2020 au 25 avril 2024. Ce règlement européen permettait aux compagnies maritimes réunies en alliances, dont la part de marché était inférieure à 30 %, de déroger aux règles de concurrence de l'Union européenne.
Cependant, la Commission européenne a récemment annoncé qu'elle ne prorogera pas ce cadre juridique au-delà du 25 avril 2024. Les évaluations de la Commission ont indiqué que le régime d'exemption par catégorie avait apporté des avantages limités en termes d'efficacité et d'efficience entre 2020 et 2023. Et que ce dernier n'avait pas permis aux plus petites entreprises de coopérer et d'offrir des services alternatifs en concurrence avec les grandes entreprises.
Cette décision de l'UE pourrait marquer un tournant dans l'industrie maritime, obligeant les acteurs à revoir leurs stratégies et à s'adapter à un environnement de concurrence plus intense. Les autorités antitrust de plusieurs pays surveillent de près les alliances maritimes, et cette décision pourrait avoir un impact sur la manière dont ces alliances opèrent à l'avenir.
Fin de l'alliance 2M ?
L'alliance 2M, constituée par MSC Mediterranean Shipping Company et Maersk, avait été mise en place en 2015 dans le but de garantir des opérations compétitives et rentables sur les trafics Asie-Europe, transatlantique et transpacifique. Cependant, le 25 janvier 2023, MSC et Maersk ont annoncé d'un commun accord la dissolution de l'alliance 2M à compter de janvier 2025. Cette décision marque un tournant dans l'industrie maritime et ouvre la voie à de nouvelles stratégies pour les deux entreprises.
L’avis de nos experts en fret maritime
Cette annonce marque probablement le début du remaniement des Alliances / Vessel Sharing Agreements.
La séparation sera effective dans 2 ans, à compter de janvier 2025. Bien qu'il n'y ait pas d'impact prévisible dans l'immédiat, nous serons très attentifs à la façon dont va se déployer cette séparation. En effet, ce partenariat entre Maersk et MSC a nettement amélioré le niveau de service fourni notamment sur les axes est-ouest.
Nous nous assurerons donc de trouver des solutions alternatives à nos clients.
En conclusion
Les alliances maritimes ont joué un rôle clé dans l'évolution du transport maritime. Elles ont permis d'optimiser les opérations, d'offrir des services plus compétitifs et de répondre aux demandes d'un marché mondial en constante évolution.
Avec la récente décision de l'UE de ne pas renouveler l'exemption aux règles de la concurrence, l'avenir des alliances maritimes est sujet à des changements importants. Les acteurs du secteur devront s'adapter pour relever les nouveaux défis qui se présentent, tout en continuant à répondre aux besoins de leurs clients.
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