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Fret maritime : Qu'est-ce que les 3 alliances ? Quels changements à venir ?


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L'acheminement de marchandises par voie maritime est une composante essentielle de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dans cet article, nous vous proposons de faire le point sur les trois grandes alliances maritimes.

qu'est ce que les alliances maritimes

Zoom sur les alliances maritimes

Trois alliances maritimes ont été formées en 2017.  Composés des principales compagnies maritimes, ces consortiums représentent environ 80% du marché mondial de conteneurs, selon le classement établi par Alphaliner.

 

Les trois principales alliances sont les suivantes :

  • 2M Alliance : composée de MAERSK Line et Mediterranean Shipping Company (MSC), cette alliance a joué un rôle majeur dans le paysage maritime mondial. Elle a permis de rationaliser les opérations et d'offrir des services de qualité.
    Dissolution : Maersk et MSC ont annoncé leur décision de quitter l'alliance 2M d'ici 2025.
     
  • Ocean Alliance : cette alliance regroupe COSCO Shipping, OOCL, Evergreen et CMA CGM. Elle a étendu la couverture géographique des services de transport maritime, offrant un réseau d'expédition mondial plus complet.
    L'Alliance Ocean inclut 330 porte-conteneurs et une capacité estimée à 3,8 millions de TEUs. Elle propose 38 services différents, dont 19 sur le transpacifique, 11 entre l'Asie et l'Europe (+ la Méditerranée) et 4 entre l'Asie et le Moyen-Orient.
     
  • THE Alliance : composée de Hapag-Lloyd, Yang Ming, ONE, et HMM (Hyundai Merchant Marine), elle a permis d'augmenter les rotations et d'optimiser l'utilisation des navires grâce à des accords de partage de navires (VSA).
    THE Alliance combine 3,5 millions de TEUs, soit environ 25 % de la capacité mondiale de conteneurs. Avec l'adhésion de HMM en avril 2020, la capacité a augmenté de 519 000 TEUs, portant la part de marché de THE Alliance à 30 %.

Alliances maritimes : quels avantages ?

Ces coopérations stratégiques permettent une meilleure compétitivité et une meilleure offre de service tout en laissant aux compagnies une indépendance d'action. Les avantages des alliances maritimes sont nombreux :

  • Tarifs compétitifs : les alliances maritimes ont contribué à réduire les coûts d'exploitation grâce à l'utilisation de ressources partagées, ce qui a permis des économies d'échelle.
     
  • Facilitation de la coopération entre les compagnies et amélioration de l'efficacité opérationnelle.
     
  • Augmentation des rotations : un service de ligne régulière entre différents ports nécessite un investissement dans un ensemble de navires. Les accords de partage de navires (VSA : Vessel Sharing Agreement) permettent d'optimiser les espaces à bord des navires, assurant ainsi un meilleur taux d'utilisation et une rentabilité accrue des lignes.
     
  • Couverture géographique plus étendue : la collaboration opérationnelle entre les transporteurs maritimes a permis de proposer un réseau d'expédition mondial plus complet, offrant ainsi des solutions pour des itinéraires variés.
     
  • Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : les investissements communs, tels que l'achat de navires plus grands pour transporter davantage de conteneurs, ont contribué à la réduction des émissions polluantes, répondant ainsi aux préoccupations environnementales.
     

Alliances maritimes : réglement d'exemption par catégorie

La décision de l'UE et ses implications

Le renouvellement du règlement d'exemption par catégorie, également connu sous le nom de « block exemption », avait été approuvé par l'UE pour la période allant du 1er avril 2020 au 25 avril 2024. Ce règlement européen permettait aux compagnies maritimes réunies en alliances, dont la part de marché était inférieure à 30 %, de déroger aux règles de concurrence de l'Union européenne.

Cependant, la Commission européenne a récemment annoncé qu'elle ne prorogera pas ce cadre juridique au-delà du 25 avril 2024. Les évaluations de la Commission ont indiqué que le régime d'exemption par catégorie avait apporté des avantages limités en termes d'efficacité et d'efficience entre 2020 et 2023. Et que ce dernier n'avait pas permis aux plus petites entreprises de coopérer et d'offrir des services alternatifs en concurrence avec les grandes entreprises.

Cette décision de l'UE pourrait marquer un tournant dans l'industrie maritime et avoir un impact sur la manière dont ces alliances opèrent à l'avenir.

 

Janvier 2025 : dissolution de l'alliance 2M

L'alliance 2M, constituée par MSC Mediterranean Shipping Company et Maersk, avait été mise en place en 2015 dans le but de garantir des opérations compétitives et rentables sur les trafics Asie-Europe, transatlantique et transpacifique.

Le 25 janvier 2023, MSC et Maersk ont annoncé d'un commun accord la dissolution de l'alliance 2M à compter de janvier 2025. Cette décision marque un tournant dans l'industrie maritime et ouvre la voie à de nouvelles stratégies pour les deux entreprises.
 

Février 2025 : naissance de ”Gemini Cooperation”

Hapag-Lloyd et Maersk

Maersk et Hapag-Lloyd ont signé un accord pour une nouvelle collaboration opérationnelle à long terme nommée "Coopération Gemini". Hapag-Lloyd quittera THE Alliance fin janvier 2025, tandis que l'alliance 2M avec MSC se terminera en janvier 2025 pour Maersk.

 

Ce nouveau réseau maritime offrira fiabilité, flexibilité, rapidité, et portée géographique étendue, tout en soutenant la décarbonisation. Cette coopération comprendra environ 290 navires d'une capacité combinée de 3,4 millions de conteneurs (TEU), 60 % fournis par Maersk et 40 % par Hapag-Lloyd.
 

  • La coopération s'engage à atteindre une fiabilité des horaires supérieure à 90 %, améliorera les temps de transit sur les principaux corridors portuaires, et se concentrera sur la décarbonisation des flottes.
     
  • 7 échanges commerciaux : Asie / Côte Ouest des États-Unis, Asie / Côte Est des États-Unis, Asie / Moyen-Orient, Asie / Méditerranée, Asie / Europe du Nord, Moyen-Orient – Inde / Europe et Transatlantique.
     
  • 26 services océaniques complétés par un réseau mondial de navettes dédiées centrées autour de hubs de transbordement possédés et/ou contrôlés (dont 14 services de navette en Europe, 4 au Moyen-Orient, 13 en Asie et 1 dans le Golfe du Mexique).
     
  • Des connexions fluides à une large gamme de produits de transport et de services logistiques.
     
  • Des temps de transit compétitifs sur les corridors stratégiques.
     
REMANIEMENT DES ALLIANCES MARITIMES

L’avis de nos experts en fret maritime

Cette annonce marque probablement le début du remaniement des Alliances / Vessel Sharing Agreements.

La séparation sera effective dans 2 ans, à compter de janvier 2025. Bien qu'il n'y ait pas d'impact prévisible dans l'immédiat, nous serons très attentifs à la façon dont va se déployer cette séparation. En effet, ce partenariat entre Maersk et MSC a nettement amélioré le niveau de service fourni notamment sur les axes est-ouest.

Nous nous assurerons donc de trouver des solutions alternatives à nos clients.

 

En conclusion

Les alliances maritimes ont joué un rôle clé dans l'évolution du transport maritime. Elles ont permis d'optimiser les opérations, d'offrir des services plus compétitifs et de répondre aux demandes d'un marché mondial en constante évolution.

Avec la récente décision de l'UE de ne pas renouveler l'exemption aux règles de la concurrence, l'avenir des alliances maritimes est sujet à des changements importants. Les acteurs du secteur devront s'adapter pour relever les nouveaux défis qui se présentent, tout en continuant à répondre aux besoins de leurs clients.
 

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